Das Digital All-Weather AMC zeichnet sich als eine erstklassige Investitionsmöglichkeit für diejenigen aus, die eine Absolute-Return-Strategie suchen, um von der digitalen Revolution zu profitieren. Das Smart Wealth Digital All-Weather AMC (DAP) bietet eine diversifizierte Mischung aus Alternative Investment Strategien und -managern im Bereich digitaler Vermögenswerte in einem einzigen Portfolio. Das AMC verfolgt eine Absolute-Return-Strategie mit dem Ziel, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei attraktive risikoadjustierte Renditen im Vergleich zu den breiteren Märkten für digitale Vermögenswerte zu erwirtschaften.

Das Digital All-Weather Portfolio ist darauf ausgelegt, sein Anlageziel zu erreichen, indem es Kapital strategisch auf eine diversifizierte Palette von Alternative Investment Strategien im Bereich digitaler Vermögenswerte verteilt, die von führenden Portfoliomanagern verwaltet werden. Der Fonds plant, die folgenden Anlagestrategien zu verfolgen: Directional/Long-Biased, Long/Short, Quantitativ, Relative Value und Event Driven. Diese Strategien sind darauf ausgelegt, vielfältige Chancen zu nutzen, Risiken zu mindern und Renditen durch einen vielschichtigen Anlageansatz zu steigern. 

Die von den Portfoliomanagern eingesetzte Strategien umfassen: 

Long Biased

Eine Long-Biased-Strategie beinhaltet, dass Portfoliomanager hauptsächlich in liquide, etablierte Token oder Frühphasenprojekte investieren. Ziel ist es, Renditen zu erzielen, indem das Wachstumspotenzial des Kryptowährungsmarktes genutzt wird, während eine überwiegend long ausgerichtete Position beibehalten wird. Diese Portfoliofondsmanager können diskretionär oder systematisch vorgehen und fundamentale sowie technische Analyseansätze nutzen, um ihre Anlageentscheidungen zu leiten. 

Long/Short

Eine Long/Short-Kryptowährungs-Strategie umfasst den Kauf und Verkauf von digitalen Vermögenswerten, die vom Markt im Vergleich zu ihrem potenziellen Wert als stark unter- oder überbewertet angesehen werden. Diese Portfoliostrategie nutzt die hohe Volatilität und schnellen Kursbewegungen der Kryptowährungsmärkte, um Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu managen. Portfoliomanager, die diese Strategie anwenden, kaufen Kryptowährungen in der Erwartung, dass sie an Wert gewinnen ("long gehen") und verkaufen Kryptowährungen short in der Erwartung, dass sie an Wert verlieren ("short gehen"). Sie verwenden sowohl langfristige als auch kurzfristige Handelsstrategien, einschließlich Trendfolger und Momentum-Trading. Portfoliomanager können in eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte investieren, einschließlich bedeutender Kryptowährungen und aufstrebender Altcoins, und spezialisieren sich häufig auf bestimmte Sektoren oder Arten digitaler Vermögenswerte. Um ihre Portfolios abzusichern, können Manager Derivate wie Optionen und Futures verwenden. 

Quantitativ

Eine quantitative Strategie beinhaltet, dass Portfoliomanager fortschrittliche mathematische und statistische Modelle anwenden, um ihre Handelsstrategien umzusetzen. Diese Strategien können entweder richtungsweisend oder nicht richtungsweisend sein und zielen darauf ab, Marktineffizienzen auszunutzen und dabei Renditen auf der Grundlage systematischer Analysen und automatisierten Handels zu erzielen. Portfoliomanager, die diese Strategie nutzen, entwickeln und verfeinern möglicherweise Algorithmen, die große Datensätze analysieren, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie setzen häufig maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz ein, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern und die Ausführung von Trades zu optimieren. Das Ziel ist es, Rechenleistung und Datenanalyse zu nutzen, um konsistente, hochfrequente Handelsgewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko durch präzise Modellkalibrierung und kontinuierliche Leistungsüberwachung zu mindern. 

Relative Value

Eine Relative-Value-Arbitrage-Strategie beinhaltet, dass Portfoliomanager festgestellte Fehlbewertungen zwischen verwandten digitalen Vermögenswerten ausnutzen, um Renditen zu erzielen, die nicht mit dem breiteren Markt korrelieren. Diese Manager setzen verschiedene Arbitragestrategien ein, wie das Ausnutzen von Unterschieden in den Finanzierungsraten zwischen PerpetualSwaps und den zugrunde liegenden Vermögenswerten oder zwischen mehreren Perpetual Swaps ("Funding Rate Arb"), das Erzielen von Gewinnen aus der Differenz zwischen dem Spot- und dem Futures-Preis eines Vermögenswerts durch gleichzeitiges Eingehen von Long- und Short-Positionen in beiden Märkten ("Basis Arb"), die Nutzung statistischer Modelle zur Identifizierung und Ausnutzung kurzfristiger Preisineffizienzen ("Stat Arb") und den Einsatz von Hochfrequenzhandel, um von Bid-Ask-Spread-Differenzen zu profitieren ("Volatility Arb"). Dieser facettenreiche Ansatz ermöglicht die Ausnutzung von Marktineffizienzen und bietet Potenzial für Gewinne unter verschiedenen Bedingungen. Das Ziel ist es, eine marktneutrale Position zu wahren und gleichzeitig von Preisunterschieden und Marktineffizienzen zu profitieren. 

Event Driven/Special Situations

Eine Event-Driven-Strategie beinhaltet, dass Portfoliomanager versuchen, von spezifischen Ereignissen und besonderen Situationen zu profitieren, die für die Struktur und das Ökosystem des Kryptowährungsmarktes einzigartig sind. Diese Ereignisse können regulatorische Veränderungen, technologische Fortschritte, Marktanomalien und makroökonomische Verschiebungen umfassen, die Chancen in den Kreditmärkten (CeFi und DeFi), Staking und anderen Anlagestrategien bieten, die auf Infrastruktur und grundlegenden Systemen für digitale Vermögenswerte basieren. Ziel ist es, Ineffizienzen, die sich aus diesen besonderen Situationen ergeben, auszunutzen, um asymmetrische Renditen zu erzielen. 

Gegründet im Jahr 2012, hat sich 3iQ als einer der weltweit führenden Investmentmanager für digitale Vermögenswerte etabliert und bietet Investoren erstklassige Anlagelösungen, um Zugang zu diesem innovativen Markt zu erhalten. Mit einem Team erfahrener Experten hat 3iQ einen herausragenden Ruf in der Vermögensverwaltung und als Vorreiter in der Einführung digitaler Asset-Technologien aufgebaut.

Smart Wealth Asset Management AG bietet seinen Kunden technologiegestützte, aktive Vermögensverwaltung, die sich auf die Erzielung attraktiver langfristiger Renditen bei hohem Kapitalschutz sowie auf individuelle Kundenportfoliolösungen konzentriert. Smart Wealth nutzt Wissenschaft und modernste Technologie, um überlegene Renditen für seine Kunden in einer breiten Palette von Produkten zu erzielen, von individuell verwalteten Konten bis hin zu maßgeschneiderten Verbriefungslösungen mit proprietären und White-Label-Actively Managed Certificates (AMCs).